Unser maßgeschneiderter Beratungsansatz
Erfahren Sie, wie velmoriano jede Beratung auf Ihre Bedürfnisse zuschneidet, mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation, Einhaltung der Vorschriften und vollständiger Transparenz über Bedingungen, effektive Jahreszinsen (EFF) und etwaige Gebühren.
Unser Expertenteam
Ein multidisziplinäres Team für eine individuelle Betreuung.
Jonas Müller
Hauptberater
Bereiche
Jonas begleitet jeden Kunden mit Sorgfalt und Verständlichkeit, um klare Informationen zu gewährleisten.
Anna Schmidt
Finanzberaterin
Bereiche
Anna setzt ihre Expertise für eine langfristige Beziehung ein, die auf Compliance und Vertraulichkeit basiert.
Lukas Weber
Vermögensberater
Bereiche
Lukas sorgt für die Passgenauigkeit der Lösungen mit den Vermögenszielen unter strikter Einhaltung der Vorschriften.
Klara Fischer
Projektmanagerin
Bereiche
Klara koordiniert Projekte, um eine reibungslose und personalisierte Erfahrung für jeden Kunden zu gewährleisten.
Schritte unserer Beratung
Unsere Methode legt Wert auf Klarheit, Vertraulichkeit und vollständige Informationen über effektive Jahreszinsen (EFF) und Gebühren.
Erstes persönliches Gespräch
Ein velmoriano-Berater kontaktiert Sie, um Ihre Erwartungen zu verstehen und alle notwendigen Informationen für eine fundierte Analyse zu sammeln.
Gespräch per Telefon oder Videokonferenz nach Ihren Wünschen.
Analyse und maßgeschneidertes Angebot
Nach Analyse Ihrer Situation bereiten unsere Experten ein detailliertes Angebot vor, einschließlich Bedingungen, effektive Jahreszinsen (EFF) und anfallender Gebühren.
Präsentation des Dossiers und Beantwortung Ihrer Fragen.
Umsetzung und regelmäßige Nachverfolgung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der gewählten Lösungen und sorgen für eine Nachverfolgung, um Anpassungen an Ihre sich ändernden Bedürfnisse vorzunehmen.
Vierteljährliche oder auf Wunsch Nachverfolgung.
velmoriano oder Alternativen: Was wählen?
Vergleichen Sie unseren individuellen Ansatz mit dem eines Standardanbieters auf dem Markt.
velmoriano setzt auf Transparenz, Zuhören und Klarheit über die Bedingungen. Hier sind die wichtigsten Unterschiede zu einer klassischen Lösung.
velmoriano
Maßgeschneiderte Beratung und detaillierte Informationen
Personalisierte Analyse
velmoriano passt jede Empfehlung an Ihr Profil an
Transparenz der Gebühren
Klare Kommunikation der Gebühren und EFF
Regelmäßige Nachverfolgung
Kontinuierliche Betreuung nach der Umsetzung
Einhaltung der Vertraulichkeit
Strenger Schutz Ihrer persönlichen Daten
Einhaltung der Vorschriften
Einhaltung deutscher und europäischer Normen
Klassische Lösung
Standardisierte Angebote und allgemeine Informationen
Personalisierte Analyse
velmoriano passt jede Empfehlung an Ihr Profil an
Transparenz der Gebühren
Klare Kommunikation der Gebühren und EFF
Regelmäßige Nachverfolgung
Kontinuierliche Betreuung nach der Umsetzung
Einhaltung der Vertraulichkeit
Strenger Schutz Ihrer persönlichen Daten
Einhaltung der Vorschriften
Einhaltung deutscher und europäischer Normen